Primeiro cliente: conferências essenciais no onboarding e nos primeiros 90 dias

Estou estruturando o atendimento aos primeiros clientes prestadores de serviços, especialmente empresas do Simples Nacional. Ao receber um cliente novo ou vindo de outro escritório, quais dados, documentos e conferências são essenciais no onboarding e nos primeiros 90 dias? Que pendências costumam aparecer tarde demais (por exemplo, acessos, procurações, obrigações atrasadas e histórico fiscal/contábil)? Se puderem, contem a sequência prática que funcionou e os sinais que exigem revisão especializada, sem dados identificáveis de clientes.