Documentos a solicitar para novo cliente

    VA
    🌱
    🌱 5 pts

    Pessoal, estou começando com meus primeiros dois clientes, e tenho dúvidas sobre quais documentos devo solicitar para o antigo contador, sei que a maioria dos acessos consigo com uma procuração, e algumas possuem acessos com senhas próprias.
    O que eu devo solicitar de acessos e documentos para conseguir começar a atender esses clientes?

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    Respostas da Comunidade (1)

    TS
    934 pts

    Olá, Vinicius.

    Geralmente pode ser solicitado:

    • Contrato Social ou Requerimento de Empresário; 

    • Escrituração Contábil (balanço, balancete, livro razão);

    • Senhas e certificado digital;

    • Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social;

    • Levantamento de empréstimos e financiamentos; 

    • Controle do imobilizado;

    • Termo de Transferência de Responsabilidade Técnica; 

    • Contrato de Prestação de Serviços;

    • Contrato de distrato de prestação;


    Na parte de departamento pessoal, geralmente é solicitado:

    • Ficha cadastral e atualizações dos ativos e demitidos (CLT e Pró-labore); 

    • Ficha financeira completa de todas as vidas ref. 2025 a 2026; 
    • Folha de Pagamento até a data da trasferência; 
    • Avisos e Recibo de férias, se houver; 
    • Programação de férias, se houver; 
    • Senha FAP; 
    • Senha Seguro Desemprego WEB.

    Espero ter ajudado!

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