Olá Gabriel, tudo bem?
Sim. A transferência de responsabilidade técnica no CRC é feita pelo contador atual, que fará a baixa da responsabilidade. Depois disso, você registra a assunção da responsabilidade técnica pelo cliente.
Para iniciar os trabalhos, solicite um checklist básico como:
Contrato social e últimas alterações
Inscrição municipal/estadual
Senhas de acesso: Prefeituras, DTE/SN, Empregador Web
Certidões negativas (para conferência)
Dados bancários da empresa
Regime tributário atual e histórico
Balancetes e razão dos últimos meses
Livro caixa (se houver)
Extratos bancários
Relação de bens, contratos, empréstimos, financiamentos
XML de todas as notas emitidas e recebidas
Relatórios de faturamento dos últimos 12 meses
Guias de impostos e comprovantes de pagamento
Declarações enviadas (DCTF, DEFIS, PGDAS, EFD, REINF, etc.)
Relação de funcionários
Última folha de pagamento
Holerites, férias, 13º
Rescisões pendentes
Documentos admissionais.
Esse checklist garante que você consiga assumir o cliente com segurança e organizar toda a parte fiscal, contábil e de DP.
Segue link do módulo de aulas que abrange o assunto para te auxiliar: https://alunos.contabilidadefacilitada.com/212324-como-atender-novos-clientes
Espero ter ajudado.